白云鄂博扩式 稀土产业与市场201620们7 中国稀土学会 中国稀土行业协会 2017年11月
白云鄂博矿山 稀土产业与市场2016-2017 中国稀土学会 中国稀土行业协会 2017年11月 1
中国上业会 ociation of China Rare Cadth Indudtry (OCR 行业形势 Tendency of RE Industry 2)市场走势 Market trend (3)供求关系 Supply Demand 提(4)进出口市场 Import& Export 要 5)应用市场 Application Industry 问题建议 Recommendation
中国稀土行业协会 Association of China Rare Earth Industry (ACREI) 2 行业形势 Tendency of RE Industry 市场走势 Market Trend 供求关系 Supply & Demand 进出口市场 Import & Export 应用市场 Application Industry 问题建议 Recommendation 内 容 提 要 1 2 3 4 5 6
中国上业会 ociation of China Rare Cadth Indudtry (OCR 产业整合:截至2016年底以六大稀土集团中铝、五矿、北方稀土、南方稀土、广东稀土、厦门钨业为 核心的稀土产业整合全部完成 产能过剩:据报道,六大稀土集团产能28万吨,包括稀土资源综合回收利用在内的行业产能约45万吨 六大集团产能占行业产能的62.2%。 市场容量:2016年,世界稀土消费量有所增长,约13-15万吨:中国9-10万吨,国外4-5万吨。 经营情况:2015年全国稀土行业前18位企业累计销售收入约193亿元,较2014年减少25.7%;亏损约4.4 亿元;销售利润率为-2.28‰估计行业亏损约8亿元。2016年行业平均利润率-0.29%。2017年一季度主 要稀士上市公司平均净利润约3.5%‰ 环境保护:行业环保水平普遍提高,企业生产成本增加。 非法开采与违规生产:非法开采和违规生产通过低成本竞争严重扰乱稀土市场。2016年12月,由工信 部牵头的打非治违稀土专项整治行动,由过去的运动式转变为常态化技术型治理,从市场看2017年上 半年取得明显成效,但受与市场需求和产业现实不相匹配的产业政策影响,其可持续性有待考量。 应用市场不平衡:稀土产品中镧铈产量约占70%,镨钕约占20%,其它元素约占10%。每年有大量的镧铈 钇产品过剩积压。受总量控制计划指标影响,政府核查稀土企业年度稀土产品销量原则上不得超过所 分配的冶炼分离指标,这就刺激了企业销售高价元素产品,进而导致镧铈钇等元素进一步积压。 行业形势
中国稀土行业协会 Association of China Rare Earth Industry (ACREI) 行业形势 3 产业整合：截至2016年底以六大稀土集团中铝、五矿、北方稀土、南方稀土、广东稀土、厦门钨业为 核心的稀土产业整合全部完成。 产能过剩：据报道，六大稀土集团产能28万吨，包括稀土资源综合回收利用在内的行业产能约45万吨。 六大集团产能占行业产能的62.2%。 市场容量：2016年，世界稀土消费量有所增长，约13-15万吨：中国9-10万吨，国外4-5万吨。 经营情况：2015年全国稀土行业前18位企业累计销售收入约193亿元，较2014年减少25.7%；亏损约4.4 亿元；销售利润率为-2.28%。估计行业亏损约8亿元。2016年行业平均利润率-0.29%。2017年一季度主 要稀土上市公司平均净利润约3.5%。 环境保护：行业环保水平普遍提高，企业生产成本增加。 非法开采与违规生产：非法开采和违规生产通过低成本竞争严重扰乱稀土市场。2016年12月，由工信 部牵头的打非治违稀土专项整治行动，由过去的运动式转变为常态化技术型治理，从市场看2017年上 半年取得明显成效，但受与市场需求和产业现实不相匹配的产业政策影响，其可持续性有待考量。 应用市场不平衡：稀土产品中镧铈产量约占70%，镨钕约占20%，其它元素约占10%。每年有大量的镧铈 钇产品过剩积压。受总量控制计划指标影响，政府核查稀土企业年度稀土产品销量原则上不得超过所 分配的冶炼分离指标，这就刺激了企业销售高价元素产品，进而导致镧铈钇等元素进一步积压
中国上业会 ociation of China Rare Cadth Indudtry (OCR 稀土市场的三个判据 判据一:国内稀土价格指数 判据二:出口稀土价格指数 判据三:平均稀土出口价格 市场走势
中国稀土行业协会 Association of China Rare Earth Industry (ACREI) 市场走势 稀土市场的三个判据 ➢ 判据一：国内稀土价格指数 ➢ 判据二：出口稀土价格指数 ➢ 判据三：平均稀土出口价格 4
中国上业会 ociation of China Rare Cadth Indudtry (OCR 2013年4月-2016年7月国内稀土价格指数走势 1(20137826,201.95 √稀土价格指数2010年平均值为100 √2011年7月中句达到最高899点后持 续下行; 当前价格指数118点左右,仅略高 于2010年的平均水平 √2014年稀士行业微利,平均利润率 2015/3/13,150.9 生.43%,价格指数均植155点;2015 年全行业亏损,行业平均利润率 2017728,150.3 2.28%。据此判断价格指数在150 160点之间较为合理。 √当前指数己经进入这一区间,预计 2017年稀土行业将实现全面盈利。 2015/1/6.133.7 2017/1/19.11 2015/8/31.108.8 ≌8 2≌≌8- 88:888 R 市场走势——国内稀土价格指数
中国稀土行业协会 Association of China Rare Earth Industry (ACREI) 2013/8/26, 201.95 2015/1/6, 133.7 2015/3/13, 150.9 2015/8/31, 108.8 2017/1/19, 116.4 2017/7/28, 150.3 100 120 140 160 180 200 2013/4/1 2013/6/13 2015/1/12 2015/1/26 2015/2/9 2015/3/4 2015/3/25 2015/4/16 2015/5/4 2015/5/18 2015/6/1 2015/6/15 2015/7/1 2015/7/17 2015/7/31 2015/8/14 2015/8/28 2015/9/16 2015/1… 2015/1… 2015/1… 2015/1… 2015/1… 2015/1… 2016/1/14 2016/1/29 2016/2/8 2016/2/18 2016/2/28 2016/3/9 2016/3/19 2016/3/29 2016/4/8 2016/4/18 2016/4/28 2016/5/14 2016/5/24 2016/6/3 2016/6/13 2016/6/27 2016/1… 2017/1/5 2017/1/19 2017/2/15 2017/4/17 2017/6/2 2017/7/10 2017/7/20 2013年4月-2016年7月国内稀土价格指数走势 ✓稀土价格指数2010年平均值为100 点； ✓2011年7月中旬达到最高899点后持 续下行； ✓当前价格指数118点左右，仅略高 于2010年的平均水平。 ✓2014年稀土行业微利，平均利润率 4.43%，价格指数均值155点；2015 年全行业亏损，行业平均利润率- 2.28%。据此判断价格指数在150- 160点之间较为合理。 ✓当前指数已经进入这一区间，预计 2017年稀土行业将实现全面盈利。 市场走势——国内稀土价格指数